M&A — Fusões e Aquisições
Vender, comprar ou trazer um sócio é uma decisão que se toma poucas vezes na vida.
Quem construiu uma empresa sabe o quanto ela vale. O trabalho é fazer o mercado enxergar isso, encontrar quem pague esse valor e chegar ao contrato assinado sem que o negócio pare no caminho.
A Four+ faz essa ponte. Temos uma base com mais de 400 investidores, no Brasil e fora dele, e é ela que nos permite estruturar a venda de uma parte da empresa, a venda total ou uma fusão, conforme o que fizer mais sentido para você.
E M&A não é assunto só de grande corporação. Para uma empresa que fatura algumas dezenas ou centenas de milhões por ano, uma operação bem feita pode mudar o rumo do negócio.
Sell-side
Para quem quer vender
A empresa inteira, uma participação ou um ativo específico. Preparamos, buscamos os compradores e negociamos até o fechamento.
Buy-side
Para quem quer crescer comprando
Para empresas e fundos de investimento. Encontramos, filtramos e avaliamos as empresas que combinam com a sua estratégia.
Etapas de M&A
Como conduzimos uma operação, do mandato à integração.
Cada operação tem seu ritmo, mas o caminho costuma ser este. Em todas as etapas, você sabe onde está e o que vem a seguir.
Fase 1
Preparação
Assinatura do mandato
Formalizamos o trabalho: objetivo, escopo, sigilo e honorários. A partir daqui, a Four+ conduz a operação em seu nome.
Assinatura do NDA
Acordo de confidencialidade
Nenhum interessado recebe informação sensível sem antes assinar o acordo de confidencialidade.
Data room
Ambiente do cliente
Os documentos da empresa ficam num ambiente virtual seguro, com acesso controlado e registro de quem viu o quê.
Infomemo
Elaboração e distribuição
O material que apresenta a empresa aos interessados: negócio, números e potencial. Só circula entre quem assinou o NDA.
Fase 1
Preparação
Assinatura do mandato
Formalizamos o trabalho: objetivo, escopo, sigilo e honorários. A partir daqui, a Four+ conduz a operação em seu nome.
Assinatura do NDA
Acordo de confidencialidade
Nenhum interessado recebe informação sensível sem antes assinar o acordo de confidencialidade.
Data room
Ambiente do cliente
Os documentos da empresa ficam num ambiente virtual seguro, com acesso controlado e registro de quem viu o quê.
Infomemo
Elaboração e distribuição
O material que apresenta a empresa aos interessados: negócio, números e potencial. Só circula entre quem assinou o NDA.
Fase 2
Negociação
Negociações preliminares
Primeiras conversas sobre valor, formato e condições com os interessados mais qualificados.
Assinatura do MoU
Memorando de entendimentos
Os termos principais ficam registrados antes da auditoria, para ninguém gastar tempo e dinheiro à toa.
Fase 2
Negociação
Fase 3
Due diligence e contratos
Due diligence
Auditoria do comprador
O comprador examina a empresa a fundo. Coordenamos o processo para que o dia a dia não pare.
Resultado e contingências
Discussão da due diligence
Discutimos o que foi encontrado e como isso afeta preço, prazos e condições.
Garantias e declarações
Definimos o que o vendedor garante e como eventuais contingências serão tratadas no futuro.
Fase 3
Due diligence e contratos
Due diligence
Auditoria do comprador
O comprador examina a empresa a fundo. Coordenamos o processo para que o dia a dia não pare.
Resultado e contingências
Discussão da due diligence
Discutimos o que foi encontrado e como isso afeta preço, prazos e condições.
Fase 4
Depois do fechamento
Pós-aquisição
Período de integração
Acompanhamos a integração para que o que foi combinado aconteça na prática.
Fase 4
Depois do fechamento
Pós-aquisição
Período de integração
Acompanhamos a integração para que o que foi combinado aconteça na prática.