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INTRODUÇÃO AS PRÁTICAS DE FUSÃO E AQUISIÇÃO – M&A

INTRODUÇÃO AS PRÁTICAS DE FUSÃO E AQUISIÇÃO – M&A

Diante das mudanças e transformações empresariais que o mundo está vivendo, nada mais natural que as empresas busquem meios estratégicos de serem mais competitivas para manter seu status quo ou aumentar suas vantagens competitivas sustentáveis, e para que isso ocorra necessita da implementação de estratégias mais eficientes com profissionais habilitados para enfrentar esses novos desafios globais aplicando novos modelos, com maior agilidade e profundidade. E as transações de M&A tem feito esse papel ao longo dos anos e transformado as empresas e o mercado mais competitivos.

Público Alvo

O curso destina-se a tomadores de decisão, empresários, executivos de companhias, investidores estratégicos, profissionais de finanças, gestores de fundos de investimento, gestores de Family offices, advogados, consultores, auditores e analistas de investimentos que, de alguma forma, estão ou estarão envolvidos em transações de fusões e aquisições e têm interesse em conhecer com profundidade o mercado, seu processo de execução e os seus principais fatores de sucesso.

Benefícios

  • Dará condições ao profissional de reconhecer as melhores práticas em fusões e aquisições, como de se envolver nas transações de M&A com base em oportunidades de sinergia e criação de valor para a adquirente;
  • Proporcionará visão sistêmica para definir as metas de aquisição, sinergias previstas e avaliar aquisições do ponto de vista financeiro;
  • Dará condições de desenvolver uma estrutura inteligente de acordos de M&A que mitiga principais riscos envolvidos na transação; Identificar limites, desafios e fatores facilitadores em M&A;
  • Projetar um plano de integração pós-M&A que acomode os desafios da aquisição em questão e possibilita o adquirente para criar o valor antecipado.

Conteúdo Programático

  1. Definição de M&A
  2.  Razões estratégicas para uma transação de M&A a) Sell-side (vendedor) b) Buy-side (comprador)
  3. Processo formal de uma transação de M&A
  4. Conceituação de transações cross-border a) Inbound b) Outbound c) Vantagens e desvantagens d) Desafios das transações cross-border
  5. Tipos de transação a) Operação primária b) Operação secundária c) Operação mista
  6. Elaboração e precificação do ativo – valuation a) Métodos usuais de avaliação de empresas b) Avaliação de subsidiárias estrangeiras c) Avaliação de empresas em condição de risco d) Ágio, amortização de ágio, deságio e goodwill
  7. Aspectos contábeis e tributários (CPC 15, CPC 32, IN CVM 349, IN CVM 687, Decreto-lei 687, Decreto-lei 1.588/77, Art.227,229, 248, 254-A e outros)
  8. Principais aspectos da Lei 12.973/2014 sobre temas de M&A
  9. Elisão fiscal em operações com participantes do exterior – buy side e sell side
  10. Adições e exclusões do lucro real e CSLL em operações de M&A – nacional e internacional
  11. Alguns tipos de transações de aquisição e seus impactos contábeis/tributários a) Leveraged Buy-out (compra alavancada) b) Subcapitalização (thin capitalization) c) Drop down de ativos societários d) Earn out (preço contingente)
  12. Modelos de integração no pós-aquisição em transações de M&A
  13. Estudos de casos: A e B

Facilitador

Manoel Q Junior
Sócio-diretor e fundador da Four+ e Isanex. Executivo C-Level, mestre em Mercado, Estratégia e Finanças pela UNIFOR, formado em Administração de Empresas, Contabilista, Conselheiro em Administração pelo IBGC, qualificação em Gestão de Mudanças pelo ESADE–Espanha, Venture Capitalista pela Kaufman Fellows+Tech Star–USA, Private Equity e Venture Capital pela Bocconi Unversity–Itália. Aprimoramento em ciência de dados (R, SPSS e Stata) pela UNIFOR, professor convidado de Graduação e MBA em Mercado de Capitais, Controladoria, Economia e Finanças Internacionais e Empreendedorismo. Experiência profissional de mais de 20 anos em grupos empresariais de médio e grande porte, startups e gestão da inovação com atuação em segmentos diversos (TICs, infraestrutura, logística, real estate, agronegócio, varejo, finanças, indústria e energia). Estruturação e coordenação de fundo de investimento.

Valor do Investimento

A definir

Observações

  • Turma mínima de 20 e no máximo de 30 alunos;
  • Condições especiais para turmas in company;
  • Material didático digital incluso no valor;
  • Acessos a materiais exclusivos do curso;
  • Certificado de conclusão.

Informações e Inscrição

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