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Transações
O track record da Four+ Investment Banking: operações em que assessoramos empresas, acionistas e investidores em diferentes setores e momentos estratégicos.
50 +
Transações assessoradas
R$ 1,8 bi
Em operações estruturadas
12+
Setores atendidos
400 +
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Tecidos & Cia
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Rio Corrente S/A
Outros · Centro-Oeste
Case em destaque · M&A Sell-side · Educação
Uma escola de referência em Fortaleza encontra o parceiro certo para crescer.
Os sócios da Escola Espaço Ativo construíram uma instituição de ensino consolidada em Fortaleza. Quando chegou a hora de pensar no próximo capítulo, queriam garantir a continuidade do que levaram anos para construir e se juntar a quem tivesse fôlego para levar a escola adiante. A Four+ conduziu a venda para a Rede Multiverso Educação.
Sell-side
Four+ ao lado dos vendedores
31.10.24
Contrato de compra e venda assinado
6ª
unidade da Rede Multiverso em Fortaleza
Ficha da operação
Venda de instituição de ensino a rede educacional em expansão
Cliente
Vendedores da Escola Espaço Ativo e da Espaço Ativo Mais Serviços
Comprador
Rede Multiverso Educação
Setor
Educação básica
Região
Fortaleza (CE)
Transação
Venda de quotas
Valor
Confidencial
Assinatura
31 de outubro de 2024
Anúncio
7 de novembro de 2024
O momento
O ensino básico privado vive uma fase de consolidação, com grupos regionais incorporando escolas de qualidade para crescer. Para os sócios, a pergunta era como aproveitar esse movimento sem abrir mão do que deu certo: uma transação que garantisse a continuidade da escola e a conectasse a um projeto de expansão.
O papel da Four+
Fomos os assessores financeiros dos vendedores. Posicionamos a escola diante do comprador, organizamos as informações econômico-financeiras e estivemos ao lado dos sócios em cada rodada de negociação, com um objetivo claro: uma operação alinhada aos interesses de quem estava vendendo.
A estrutura
Venda das quotas da Escola Espaço Ativo e da Espaço Ativo Mais Serviços, por contrato de compra e venda assinado em 31 de outubro de 2024. O contrato previu etapas de verificação posterior e atos de fechamento, com regras claras para dividir as responsabilidades entre as partes.
O resultado
Contrato assinado em outubro e aquisição anunciada pela Rede Multiverso em novembro de 2024. A Espaço Ativo passou a integrar a sexta unidade da rede, que ampliou sua presença no ensino premium de Fortaleza.
Como a operação andou
01
Mandato sell-side
A Four+ passa a representar os vendedores.
02
Posicionamento
Números organizados e a escola apresentada pelo que ela vale.
03
Negociação
Condições comerciais discutidas ao lado dos sócios.
31 out 2024
Assinatura
Contrato de compra e venda de quotas.
7 nov 2024
Anúncio público
A Rede Multiverso anuncia a aquisição.
01
Mandato sell-side
A Four+ passa a representar os vendedores.
02
Posicionamento
Números organizados e a escola apresentada pelo que ela vale.
03
Negociação
Condições comerciais discutidas ao lado dos sócios.
31 out 2024
Assinatura
Contrato de compra e venda de quotas.
7 nov 2024
Anúncio público
A Rede Multiverso anuncia a aquisição.
Em um setor que está se consolidando, escolher o comprador certo pesa tanto quanto o preço. Sua empresa pode estar no radar de quem quer crescer.